中金发布研报称,维持(02386)2025-26年的盈利预测不变。当前股价交易于2025/26年8x/7x市盈率。该行认为,近期公司股价回撤主要系国际油价波动所致,考虑到:1)公司全年新签订单同比有望实现较大幅度增长;2)公司毛利率有望修复;3)公司在手订单与现金流的稳定性较好,股息收益率达7%以上,该行维持跑赢行业评级和6.10港元目标价,对应2025/26年9x/8x市盈率。
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